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2017年12月中国挖掘机械市场销量分析

2018-01-25 市场动态

1 中国挖掘机械市场总体情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台(含出口),较去年同期上升99.5%。其中2017年12月份销量14005台,同比上涨102.6%,环比上月上涨1.32%。

图1 近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

2 挖掘机械出口市场分析

2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共实现出口各类挖掘机械产品9672台,同比涨幅32.0%,占总销量6.9%。其中12月出口销量1272台,同比大涨72.1%。从产品结构看,小挖、中挖依旧是出口的主力机型。从各企业出口情况分析,三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三位,部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20吨,国产品牌的国际竞争力不断提高。

图2 2017年中国挖掘机械出口市场产品结构

3 国内挖掘机械市场分析

3.1 国内市场概况

2017年纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场共销售各类挖掘机械产品130559台,同比涨幅107.5%。其中12月份销量12722台,同比涨幅106.6%。在2016年市场基数提高的背景下,国内市场持续超预期增长。

不同地区来看,2017年西部地区销量大幅领先东部、中部,但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显,受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应,市场增长明显。但受到“2+26”环保政策影响,销量涨幅相比前三季度有所下滑。

图3 2017年不同地区挖掘机械销量和同比变化情况1

图4 2017年不同地区挖掘机械销量和同比变化情况2

3.2 国内市场品牌格局

2017年国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864台,市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占据国内市场前三位。

图5 2017年国内挖掘机械市场品牌格局

3.3 国内市场产品结构

2017年国内大挖、中挖、小挖销量分别为19247、32005、和79307台,市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%。小于6吨的微型挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的市场份额。

从不同规格产品销量变化看,大挖、中挖和小挖销量同比分别增长11694、18566和37386台,同比涨幅分别达到155%、138%和89%。

图6 2017年国内挖掘机械市场产品结构

3.4 国内市场集中度

2017年国内市场集中度CR4=52.1%,CR8=76.1%,相比1-11月市场集中度基本持平(前值CR4=52.1%,CR8=76.0%)。国内挖掘机械行业正逐步转入高市场集中度行业。

图7 2017年国内挖掘机械市场集中度

从不同机型市场看,大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高,市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据,造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度,市场竞争相对更为激烈。

图8 2017年国内挖掘机械市场不同机型市场集中度

3.5 国内市场分布

2017年江苏省销量超过9000台;安徽、山东、四川销量超过8000台,以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响,市场复苏明显。

图9 2017年国内挖掘机械市场各省份销量

图10 2017年国内挖掘机械市场各省份销量同比变化情况

3.6 平均作业小时数

平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求,判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为:2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时,市场需求将显著增加。

根据挖掘机械分会调研统计,近一年挖掘机械出勤小时数同比略有增加,设备出勤率也稳定在较高水平。

图11 近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率变化情况